OEM의 진입으로 인한 미래 자동차보험시장의 변화

McKinsey & Company에서 발표한 「Connected revolution : The future of US auto insurance」 및 Beinsure Digital Media의 「Future Ways the Global Car Insurance Market May Evolve」 자료 인용

1	자동차보험 인수 및 보험료 책정방식의 변화

□ 커넥티드카 데이터와의 연결성 향상으로 “pay-as-you-drive”와 사용 기반 보험(UBI, Usage Based Insurance)이 활성화

◦ 모바일앱 및 애프터마켓 디바이스, 언더라이팅 이후 위험률 변화라는 보험계리적 문제는 사라질 것으로 예상

◦ 결혼상태, 성별, 나이 등 계약자가 고지하는 손실관계정보에서 제동, 가속도, 속도 같은 독립적으로 관찰된 손실유발정보 등 차량 연결 데이터의 확산으로 인한 변화

□ 보험사는 실시간 데이터를 제공하는 카메라 및 센서와 연결, 텔레매틱스 기술을 통해 보험금 청구 과정의 단순화, 합리화 및 자동화 추진 필요

2	OEM의 자동차보험시장 재편 시나리오

□ 자체 보험상품으로 보험시장에 진입

◦ 데이터에 대한 접근성을 바탕으로 보험시장에 직접 진입

- 고객의 보험경험을 차별화된 모빌리티 상품의 필수요소라 판단

- 지속적인 고객 참여 및 데이터에 대한 접근이 OEM에 독점적인 경쟁력을 제공

- OEM은 저렴한 보험상품 제공을 바탕으로 차량소유비용의 절감을 고객에게 제안함으로써 차량 판매 촉진 및 새로운 수익 창출 가능

※ 특정 비핵심 업무는 제 3자에, 자본 위험은 재보험사에 아웃소싱하거나, 보험 운영의 대부분을 아웃소싱할 수 있음

□ 보험사와의 파트너십

◦ OEM이 미래 자동차보험의 중추적인 역할을 담당하는 것을 주저할 경우 보험사는 OEM과의 파트너십을 통해 시장 점유율 유지 가능

- 일부 OEM은 보험을 제공하는데 필요한 전문지식과 규제환경을 경계하여 보험에 대한 지원을 위해 보험사들과 협력을 선택

- OEM은 차량 및 데이터 유통과정을 소유하고 보험사는 인수, 서비스 및 클레임 등 보험업무 관련 모든 것을 처리

◦ 보험사는 OEM을 통해 차량소유자에게 접근할 수 있으므로 상대적으로 저렴한 보험상품 제공 가능

- OEM는 총 차량소유비용을 낮춰 차량 판매 촉진 가능

□ 기술지원형 데이터 수집 및 공급자 역할

◦ OEM이 보험회사와 협력하여 연결된 시장을 바탕으로 기술지원 제공

- 언더라이팅을 위해 데이터 통합, 표준화 및 배포하는 독립데이터 수집자로서 부상

- 데이터를 수집하지만 고객과 보험사에 데이터 플랫폼에 대한 접근을 제공하는 것 외에 보험에서의 역할 비중은 적음

◦ 고객의 보험경험이 핵심이 아니며 모빌리티 상품이 부수적이거나 보험운영이 회사의 위험성향이나 역량을 넘어선다고 판단한 OEM의 경우 동 방식 채택

<미래 OEM-보험사 관계의 세가지 모델 : 보험생태계 재구성>

3	시사점

□ 하나 이상의 OEM이 새로운 커넥티드 자동차시장의 상당 부분을 점유하기 위해 자체 보험상품을 개발 및 판매할 것으로 판단

□ 보험사는 파트너십을 초기에 전략적으로 구축하여 자동차보험에서 중심적인 역할 수행 필요

□ 차별화된 고객 경험을 제공할 경우 보험사의 적극적인 역할로 인해 OEM의 보험사 탈중개화를 피할 수 있을 것으로 예상