커넥티드 카*와 미국 자동차보험의 미래 전망

* Connected car : 차량 내·외부에서 다른 장비와 인터넷 접속을 공유할 수 있는 차량

(2022. 10. 31., 자동차보험통계팀)

◆ 본 자료는 글로벌 전략컨설팅 업체인 McKinsey & Company의 「Connected revolution : The future of US auto insurance(2022. 9. 15.)」를 인용하였음

□ (개요) 자율주행 등 커넥티드카의 기술 발전은 자동차보험의 인수와 보상 및 그 이상의 변화를 가져올 것으로 예상됨

◦ 보험회사는 아래와 같이 차량운행에 따른 정보를 실시간으로 수집, 보상절차 자동화에 적용 가능(손해액 및 사업비 개선)

※ 커넥티드카로 인해 예상되는 미래의 모습
(현재 모든 차량에서 실현되고 있지는 않으나, 모두 존재하는 기술임)

◦ (상황 1) 중요한 전화를 받기 위해 자율주행 모드로 전환

▸ 운전자에서 차량 제작사로 배상책임이 전환, 보험회사는 이러한 상황을 실시간으로 인지

◦ (상황 2) 뒤따르던 차량에 의한 추돌사고 발생

➀ 보험회사 보상시스템에 실시간 정보 전달(센서, 카메라, 텔레매틱스*)

* 텔레매틱스(Telematics) : 무선통신과 GPS 기술이 결합된 장치,

➁ 별도의 신고 없이도 AI가 사고접수, 사고의 경·중 판단 후 탑승자 안전을 위한 이동수단 배정(로보택시 등) 및 견인·수리업체 조율 후 차량 수리

➂ 안전한 장소로 이동 후 차량 손상·수리 및 보험금 지급내역 등을 휴대폰으로 확인

□ (환경변화) 기술 발전으로 자율주행 차량 보급이 확대됨에 따라 배상책임, 개인의 차량소유 등 차량-보험시장의 환경변화 예상

커넥티드 카 기술 발전에 따른 개인용 차량 및 보험시장의 변화

구 분		도입기 : 2020-25	과도기 : 2025-40	차량소유 비선호(2040+)
개인용 차량 시장	특징	▸ 배상책임 변화없음	▸ L3 차량의 운전자와 시스템 운영 간 배상책임 부각	▸ 로보택시의 출현으로 개인용 차량소유 감소 ▸ 비용 문제로 인해 자율주행 차량을 거의 소유하지 않음
	자율주행차량보급	▸ L0-L2 차량이 대다수 ▸ L3 차량 도래 (기술적 성숙, 생산량 증대)	▸ L3 차량 비중 증가	▸ L3 차량이 주류 차지 ▸ L4 이상 기술로 인해 개인의 차량 소유 감소 (로보택시 비용이 훨씬 저렴)
보험 시장	특 징	▸ 배상책임에 제한적 영향 (L0-L2 차량 : 운전자 책임) ▸ UBI 보험 도입	▸배상책임의 복잡성으로 보험이 보장하는 근본적 손해에 대한 혼란 * 개인과 자율주행 관련 기업 간 위험의 정확한 분리 필요 ▸법률적 분쟁 확대 (사례 축적)	▸L3 차량의 보험/담보 관련 개인과 자율주행 관련 기업 간 조합 지속 * 법률 및 규제가 성숙
	보험사 vs 제작사 관계	▸ 자동차 제작사 협력 증대	▸자동차 제작사 진입 확대	▸개인용 자동차보험 시장축소(L4+ 차량 소유자) * 모든 배상책임이 제작사와 자율주행차 및 기술 제공업체로 귀속

주) L0-1 차량 : 운전보조장치가 거의 장착되어 있지 않음 / L2 차량 : 운전자 보조장치 일부 장착
L3차량 : 조건부 자율주행 / L4-5차량 : 완전 자율주행

□ (보험료)

◦ (‘21년) 미국 자동차보험 시장규모는 2,600억 달러(원수보험료 기준)

◦ (‘30년) 내연기관 위주의 현 상황 유지 시 3,900억 달러가 예상되나, 커넥티드카 기술이 가속화될 경우 상당한 변화가 예상됨

‑ 약 64%(2,480억 달러)가 전통적 상품(L0-1 차량)의 보험료로 추정

‑ 한편, 기술발전과 주행거리 감소로 인한 손해액 감소* 및 자율주행 관련 배상책임 주체변경 등**에 따른 보험료 규모 감소 가능

* 360억 달러(9%) / ** 1,050억 달러(27%)

◆ (참고) 미국 자동차보험 시장 보험료 규모 추이(추정)