(상품) 미국 생명보험 소비자 설문조사 및 최신동향

본 보고서는 LIMRA에서 2019년에 발간한 “2019 Insurance Barometer Report“를 참고하여 작성

Ⅰ		미국 소비자 설문조사 주요 내용

1. 생명보험 주요 상품 가입률

□ 2019년 기준 미국 생명보험 주요 상품별 가입률은 사망보장 57%, DI 20%, LTC 15%를 기록하였음

ㅇ  사망보장 상품 가입률은 2011년에 63%로 정점을 찍고, 이후 등락을 거듭하나 최대 등락폭이 5%p 정도로 변동성이 크지 않음

ㅇ  DI상품 가입률은 2012년 이래로 하향 추세를 보이고 있으며, LTC상품 가입률은 2014년 이래로 다소 상승하는 추세

<미국 생명보험 주요 상품>

· 사망보장보험(Life insurance) : 사망·생존을 보장하는 보험

· DI보험(Disability insurance) : 소득보상보험, 피보험자가 질병 또는 재해로 인하여 작업을 수행할 수 없는 취업불능상태가 될 경우 피보험자의 소득상실 이전 소득의 일정비율을 보험금으로 지급하는 상품

· LTC보험(Long term care) : 장기요양보험, 일상생활을 수행하기 어려운 노인에게 도움을 주는 보험

<2011~2019 미국 생명보험 상품별 가입률 추이>

2. 보험 필요성과 실제 구매 사이의 갭(Gap)

□ 일반적으로 보험 가입자는 보험상품에 대한 “필요”를 느끼고 “실제 구매”까지 이어지게 되는데 이 두 행동 사이의 갭이 존재할수록 보험시장의 기회가 크다고 볼 수 있음

ㅇ  보험상품별로 보면 LTC>DI>연금>생명보험 순으로 갭이 크고, LTC 상품의 경우 40%까지 기록

ㅇ  연도별로 보면, 갭은 소폭 등락을 반복하나 전반적으로 증가하는 추세

<연도별·보험상품별 갭(Gap)>

ㅇ  가입률은 감소하거나 현행 유지 수준에 머물고 있음에도 불구하고 갭(Gap)이 커지고 있다는 것은 보험상품에 대한 소비자들의 “필요”는 증가하고 있다고 유추할 수 있음

□ 결과적으로, 미국 생명보험 시장의 가입률 둔화는 보험상품에 대한 필요를 느끼는 잠재적 수요자들이 실제 구매까지 이루어지지 못함에 따른 결과라고 볼 수 있음

3. 상품이해도와 갭(Gap)과의 관계

□ 상품이해도와 갭은 음(-)의 상관관계를 보이고 있음

◦ 해당 상품에 대해 더 많이 이해하고 있을수록 “필요”와 “실제 가입”사이의 간극인 갭이 낮은 수준을 보이고 있음

◦ 갭이 가장 낮은 사망보장 상품의 경우 이해도가 가장 높고, 반대로 갭이 가장 높은 LTC 상품은 이해도가 가장 낮음

<보험상품별 필요와 실제 구매 사이의 갭(Gap)>

□ 특히, 특정 보험상품에 대한 인식 부족 등의 선입견은 실제 구매까지 이르는데 장애물로 작용하기도 함

◦ LIMRA 설문에 따르면, 30세 기준 보험가입금액이 $250,000인 정기보험의 연납보험료는 $160이나, 응답자의 약 50% 이상이 연 $500를 납입해야 한다고 오인

◦ 이러한 경향은 다른 세대보다 밀레니얼세대*에서 뚜렷한데, 이는 해당 세대가 보험상품에 대해 부정적 선입견을 지니고 있음을 의미

* 밀레니얼세대 : 1981∼1998년생으로 만 19∼37세를 지칭함

<연 $160 보험료에 대한 선입견>

4. 보험 최종구매단계까지 3-stage

□ 보험상품에 대한 구매 관심을 보이는 사람(1단계)은 미국 전체 인구의 약 13%이며, 10%가 심층 상담(2단계)까지 이어지고 6%만이 최종 구매(3단계)까지 연결

ㅇ  이때, 심층 상담까지 이루어지는 소비자와 최종 구매까지 연결되는 소비자는 채널별로 다른 양상을 보임

ㅇ  먼저 심층 상담(2단계)까지 이루어지는 소비자는 주로 재무전문가의 도움을 받거나, 보험사 온라인 홈페이지 정보를 참고하는 경향

ㅇ  최종 가입(3단계)까지 연결되는 소비자의 경우 개인 연락처, 메일로 수신된 정보를 활용하거나 재무전문가의 도움을 받는 경향이 있음

<보험 구매 관심에서 최종 구매까지의 비중>

5. 사망 보장보험을 구매하지 않는 이유

□ 사망 보장보험을 구매하지 않는 이유는 이미 보험상품을 보유하고 있거나 경제적인 이유 때문이라고 답변

ㅇ 이미 보험상품을 보유하고 있기 때문에 소비하지 않는다는 비율이 32%를 기록하였고, 다른 경제적인 우선순위가 있거나 여유가 없다고 응답한 자의 비율이 37%를 기록

ㅇ 2017년의 결과와 비교하여 가장 큰 변화(+5%p)를 보인 응답은 “과도한 푸시 영업에 대한 부담감”임

ㅇ 최근 보험시장의 소비자들은 과도한 판매 유도에 대한 심리적인 저항을 예전보다 더 크게 느끼는 경향이 있다고 해석해볼 수 있음

<사망 보장보험상품에 가입하지 않는 이유>

6. 금융불안지수와 보험구매와의 상관관계

□ 경제적인 이유로 보험상품을 구매하지 않겠다는 응답비율이 높지만 금융불안지수(Financial Concern Index)*로 판단하면 생명보험시장에 새로운 기회가 있다는 분석이 가능

<금융불안지수(FCI)>

LIMRA는 해당 보고서에서 경제 상황에 대한 심리적 불안정도를 FCI로 정의하고, 13가지 지표를 활용하여 계산하였음. 13가지 지표는 다시 크게 4가지 대분류로 구분하였고 각각의 지표들에 대하여 “극도로 걱정(extremely cocerned)” 또는 “매우 걱정(very concerned)”인 자들의 비율을 가중평균하여 계산함.

· 일상생활비(Living Expense) : 카드 비용, 월 비용, 주거 비용

· 저축비(Saving Goals) : 부양가족 교육비, 투자, 퇴직, 긴급자금

· 사망보장 보험(Life insurance) : 부양가족의 재무적 안정성, 장례비용, 유산

· 건강(Health coverage) : 불능상태, 일상생활 장해, 의료비

ㅇ 매슬로우(Maslow)는 욕구이론에서 기본적인 욕구(의식주 등)가 해결될 때, 보다 상위 단계(자아실현, 미래에 대한 대비 등)에 있는 욕구를 느끼게 된다고 언급함

ㅇ 생명보험의 경우 현재의 지출보다는 미래 지출에 대한 대비 개념이기 때문에 기본적인 욕구보다는 보다 상위 단계에 있는 욕구라고 볼 수 있음

□ 2019년 FCI 및 기본적인 지출에 대한 걱정은 지난 9년(‘11~’19)간 최저 수준*을 기록하였고, 상대적으로 생명보험 지출에 관련한 걱정은 높은 수준을 기록

* 2019년 기준 설문조사 내용이므로 현재 상황과는 다소 괴리가 있을 수 있음

ㅇ 기본적인 지출에 대한 걱정이 해소되어 보다 상위 단계인 미래 지출에 대한 대비로 이동하였다고 볼 수 있음

ㅇ 결과적으로 경기 상황이 안정되어 금융불안지수가 낮으므로 보험시장이 확대될 수 있는 기회라고 볼 수 있음

<FCI와 기본적인 지출, 생명보험 지출>

Ⅱ		미국 생명보험시장 최신동향

1. 간편고지 상품의 부상

□ 간편고지 상품을 선호하는 소비자의 니즈는 분명히 존재

ㅇ 설문조사 결과, 표준청약서를 적용한 일반 상품 대비 간소화된 언더라이팅을 적용한 상품을 “매우 많이(Much more likely)”, “다소 좀더(Somewhat more likely)” 선호하거나 중립으로 응답한 자의 비율은 대략 91%를 기록

ㅇ 고령화의 지속으로 만성질환 유병자의 보험 수요가 증가하고 있으며, 고지 편리성 등에 대한 선호 요인들이 보험 수요를 견인하고 있음

□ 간편고지 상품에 대한 선호도는 다양한 요인이 있으나, 주로 절차상의 편리성, 간소화된 인수과정과 비대면 가입 등의 응답이 주를 이룸

<간편고지 상품의 선호요인 분석>

2. 소비자의 소셜미디어 활용 증가

□ 소셜미디어를 활용하여 금융 서비스에 대한 정보를 얻고자 하는 소비자들이 증가하고 있음

ㅇ 소비자들이 주로 이용하는 소셜미디어는 페이스북(13%), 유튜브(8%), 링크드인(6%) 등이 있음

□ 소비자가 소셜미디어에서 주로 얻고자 하는 바는 전문적인 지식 외에도 타 소비자들의 후기, 전문가와의 소통 등의 목적이 있음

ㅇ 주로 해당 금융상품에 대한 정보 및 지식 습득, 타 이용자들의 후기 등을 유용한 정보라고 인식하는 소비자가 다수임

<소비자들이 소셜미디어에서 얻고자 하는 정보유형>

3. 종합보장 생명보험 시장의 확대

□ 사망 보장과 CI, LTC 등을 결합한 “종합보장 생명보험상품(combination life insurance products)” 시장은 꾸준한 증가추세를 보임

ㅇ 2018년 상반기 기준 해당 시장에서 계약건수의 증가율은 11%, 수입보험료의 증가율은 5%를 기록

ㅇ LTC 보험 계약건수 증가율이 17%를 기록하여 전체 계약건수의 증가세를 주도하였고, CI 보험 수입보험료 증가율이 11%를 기록하여 전체 수입보험료의 증가세를 주도하였음

□ 종합보장 생명보험상품 시장을 분석한 결과, 다음과 같은 선호 요인 및 비선호 요인들이 상존함

ㅇ (선호 요인) 넓은 보장범위, 향후 지출 금액에 대한 대비 등

ㅇ (비선호 요인) 비싼 보험료, 복잡성, 불필요 등

Ⅲ		시사점

□ 국내 생명보험시장이 성숙기에 들어서면서 새로운 동력이 필요해짐에 따라 선진 보험시장인 미국의 사례를 통해 보험시장의 기회와 잠재적 소비자에 대한 분석결과를 살펴보았음

ㅇ 보험 상품에 대한 이해도가 낮을수록 최종 가입까지 연결되는 고리가 느슨해질 가능성이 있음을 인지할 필요

ㅇ 따라서, 필요를 느끼는 잠재적 수요자들이 실제 가입까지 연결될 수 있도록 보험상품에 대한 교육 및 이해 가능한 설명 필요

ㅇ 또한 구매 의지나 심층 상담에서 머물지 않고 최종 가입까지 연결되는 소비자들의 유입 경로 및 중간 탈락 이유를 분석할 필요

□ 보험사는 보험상품 수요의 장애물이 되는 요소를 잘 파악하고,  사전적으로 배제 가능한 방안에 대해서 충분한 검토 필요

ㅇ 내부적인 장애요소로 과도한 판매 유도 등이 있으므로 판매 단계에서 과도한 푸시 영업은 재검토할 필요

ㅇ 불안한 경기상황은 보험상품 수요의 장애물이 될 수 있기 때문에 금융불안지수를 통해 향후 보험시장의 수요를 예측하고 사전 대비할 필요

□ 마지막으로 미국 소비자 설문조사에서 나타난 소비자의 소셜미디어 활용 증가, 간편고지상품의 확대, 종합보장상품 판매량 증가 등 최신동향도 지속적으로 파악할 필요

ㅇ 국내 보험사도 미국과 마찬가지로 각각 편리성과 경제성에 비교우위를 가지는 간편고지형 및 종합보장상품형 상품의 수요 증가요인에 주목할 필요

ㅇ 또한, 소셜미디어를 통한 상품정보제공 등 온라인 채널을 이용한 홍보 및 마케팅 기능 강화 필요