전통형 보험에서 벗어난 신규 사업 모델

본 보고서는 University of Illinois에서  “Samal Abdikerimova 와 Runhuan Feng”이 2019년에 발간한 “Peer-to-Peer Multi-Risk Insurance and Mutual Aid”를 참고하여 작성

I		검토배경

□ 기존의 기업은 중앙에서 고객에게 서비스를 제공하는 형태가 일반적이지만, 공유경제와 인터넷 기술의 발달로 개별 고객끼리 서비스를 주고 받을 수 있는 분산형 모델의 사업이 출현함

[그림1] 중앙집중식 모델과 분산형 모델

(기존방식) 중앙집중식 모델                (신규방식) 분산형 모델

◦ 중앙집중식 모델은 고객이 중앙에 서비스를 요청하고, 중앙에서 서비스를 제공함

- 다만, 이러한 중앙집중식 모델은 변화하는 소비자의 요구와 기대에 즉각적인 대응을 하는 데 한계가 있음

- 공유경제와 인터넷 기술의 발달과 함께 중앙집중식 모델의 문제점을 해결하고자, 새로운 분산형 모델이 나타남

◦ 분산형 모델은 강력한 중앙 권한을 요구하지 않으며 대신 권리와 의무를 가진 참여자로 구성됨

- Uber와 AirBnB는 택시와 호텔 산업에 분산형 모델을 가져온 사례

□  다양한 산업분야에서 분산형 모델이 출현하고 있으며, 보험 산업도 예외가 아님

◦ 전세계 인슈어테크를 위한 자금투자는 최근 몇 년간 크게 증가함(그림2의 2019년은 상반기만 포함)

[그림2] 연도별 인슈어테크 자금투자

출처 : Accelerating insurance innovation in the age of InsurTech (deloitte, 2019)

◦ 이는, IT기술 발달과 함께 블록체인 기반 스마트 컨트랙트(Smart Contract) 등 많은 분산형 모델에 대한 관심 또한 증가하고 있음

□  본 보고서에서는 분산형 보험 모델 및 현재 국내외에서 판매되고 있는 상품사례를 살펴보고 그 효과와 시사점을 검토하고자 함

Ⅱ		해외 분산형 보험 모델 판매사례

1. P2P 보험 : 독일의 Friendsurance

□ 참여자들은 네트워크를 구성하고 공동기금을 적립하여 손실을 입은 사람들을 보상함

◦ 보험자가 모든 위험을 부담하는 기존의 운영방식과는 대조적으로, P2P(Peer to Peer) 네트워크의 참여자들은 서로에 대한 책임을 공동 부담함

- 2010년에 시작된 P2P 모델은 독일의 한 스타트업 Friendsurance에 의해 처음으로 대중화되었고, 유사한 형태로 전세계로 퍼져나감

□ Friendsurance 플랫폼은 중개자로서 참여자와 제3자인 다른 보험사를 연결

◦ 제3자인 보험사는 전통적인 보험 모델의 1차적 역할과는 반대로 P2P 보험 모델 [그림 4 참고]에서 2차적 역할을 수행함

- Friendsurance 플랫폼은 각 공동 기금을 관리하고, 수수료를 받음

- 그룹내의 지급 보험금이 적은 경우 보험료 환급

[그림3] Friendsurance의 원리

출처 : Impact of Digital Technologies Are Enabling Insurers to make their ‘Personalization’ Dream a Reality (www.ness.com, 2018)

참 고

Friendsurance의 구조 및 프로세스

□ (그룹의 구성과 보험료의 납입)

1. 소셜미디어 등을 활용해 이용자들이 가족과 친구를 초대해 상호 지원 그룹을 형성

2. 같은 보험으로 친구나 가족 친지(노드 1,2,3,4,5)는 공동기금을 Friendsurance(노드 c)에 납입(deposit)

3. 공동기금 중 일부는 보험금*을 위해 제3자 보험사(노드 0)의 보험료로 납입(premium)

* 초과손해액(Excess of Loss) 보험 형태, 공동기금 초과손해를 보상

□ (보험금의 지급과 배당)

1. 집단 내에서 소액청구가 발생하면 공동기금을 활용해 보상금을 지급

2. 연말에 흑자가 나면 누구나 배당(refund)받음

3. 보험사는 보험금이 공동기금을 초과하는 경우에만 초과 보험금을 지급(coverage)

[그림4] P2P 보험

2. 상호 부조(Mutual Aid) : 중국의 Xiang Hu Bao

□ 가입자의 상해·질병 발생 시 지급되는 보상금과 관리비를 합한 금액을 전체 가입자 수로 균일하게 나누어 분담

◦ 기금을 미리 적립하지 않아 사후에 분담금이 확정됨

- 2018년 11월 알리페이*(Alipay)에서 판매를 시작한 Xiang Hu Bao**의 가입자수는 2019년 12월 1억명을 돌파함

* 알리바바의 관계사인 Ant Financial의 자회사

** 보장내용 : 암을 비롯한 100대 중대 질병, 상해 및 후유장해시 정액 보상
가입조건 : 생후 30일 이상 ~ 만 59세 이하, 가입시 건강 상태, 신용등급

[그림5] 월별 Xiang Hu Bao 가입자수

출처 : Peer-to-Peer Multi-Risk Insurance and Mutual Aid (university of illinois, 2019)

참 고

Xiang Hu Bao의 구조 및 프로세스

[그림6] Xiang Hu Bao 구조

출처 : Highlight of the week – Mutual insurance : Healthcare utopia sparks fresh controversy(AMTD Research, 2019)

□ (계약 체결)

1. 참가자들은 비용 없이 소위 상호부조 협정 계약을 체결

2. 매달 중대한 질병에 걸린 사람에게 지불해야 하는 이익에 대한 비용을 분담하기로 약속

3. 90일 부담보기간 존재

□ (보상금의 청구 및 지급)

1. 사기 방지를 위한 의료진의 클레임 평가 및 조사

2. 보상금 지급에 쟁점이 있는 경우에는 전체 가입자 중에서 선출된 위원들이 참여하는 검토위원회(온라인으로 개최)가 투표를 통해 보상금 지급여부를 결정함

3. 지급 결정이 되면 최대 300,000위안* 수령

* 한화 약 5,200만원 (2020년 9월 2일 기준 1위안 = 174원)

□ (분담금의 납부)

1. 매월 7일과 21일 보상금 사건들이 공개되며, 14일과 28일 자동으로 알리페이를 통해 치료비와 관리비가 공제됨

2. 관리비는 8%이며, 1회 분담금은 평균적으로 0.5위안(사후적으로 정산)

참 고

Xiang Hu Bao 특징

•보장내용 : 암, 뇌졸중, 급성심근경색증을 비롯한 100대 중대질병, 상해 및 후유장해시 정액의 보상금 지급

연령	Mild critical illness	Severe critical illness
30일 ~ 39세	50,000 위안	300,000 위안
40세 ~ 59세	50,000 위안	100,000 위안

•가입조건: 생후30일이상 ~ 만59세이하, Zhima Score* 650점이상,
알리페이회원, 가입시 건강상태**

*  알리페이 자체 신용등급점수

** 역선택 방지를 위해 가입 2년이내 입원 및 주요질병에 대한 고지의무

•보상금 청구관련 서류를 알리페이에서 공개하여 전체 가입자가 열람할 수 있도록 하며, 서류를 블록체인에 등재하여 내용수정을 방지함

•가입시 언더라이팅 및 지급심사는 알리페이가 직접 실시하되, 보상금 지급에 쟁점이 있는 경우에는 전체가입자 중에서 선출된 온라인 배심원들이 투표를 통해 보상금 지급여부를 결정함

•이러한 플랫폼은 현재 보험사로 간주되지 않으며 전통적 보험사에 대한 엄격한 규제기준의 적용을 받지 않음

[그림7] Mutual Aid

•[eqn: 1인당`분담금`=` {보상금`합`+`관리비(8%)} over {전체`가입자`수}]

•기금을 미리 적립하지 않고, 분담금이

결정될 때에 납부함

□ 중국의 상호부조는 소비자의 보험에 대한 인식을 재고하였으며, 보험사에 새로운 돌파구를 제공함

◦ 상호부조가 일년 만에 1억명 이상의 가입자를 유치할 수 있었던 것은 가입이 쉽고 분담금이 저렴하기 때문이며, 이러한 특징으로 인해 특히 기존 보험상품을 가입할 여력이 없었던 계층*에게 높은 인기

* 가입자의 약 2/3는 연간 14,000만 달러이하 소득자임. 또한 가입구성원의 1/3은 농촌출신임

◦ 가입자 3명중 1명은 향후 6개월 내 건강보험에 가입할 의사가 있으며 협력 보험사의 건강보험 매출은 60%이상 증가하였음

[그림8] Xiang Hu Bao의 구성원과 보험 영향도

출처 : Alipay’s Xiang Hu Bao online mutual aid platform attracts 100 million participants in one year (https://www.antfin.com, 2019)

◦ 위와 같이 다양한 계층의 참가자들이 보험의 필요성에 대하여 이해할 수 있는 기회가 됨

3. 요약 비교

□ P2P보험과 상호부조는 IT 기술의 발달로 기존의 중앙 집중적 요소를 탈피하고, 권리와 의무를 가진 계약자로 구성

◦ 중앙에 자본을 적립하지 않음

◦ 계약자가 기금 관리 및 지급심사에도 적극 참여가능

참 고

전통적인 보험, P2P보험 및 상호부조의 주요 특징 비교

구분	전통적인 보험	P2P보험	상호부조 (Mutual Aid)
자본	필요	기초 적립금 필요	필요 없음
납입시기	보험료 미리 납부	공통기금 미리 납부	분담금 사후 납부 (자동차감)
기금 관리	보험사가 관리	플랫폼 중개자가 관리	온라인 결제 시스템(알리페이)
보험사	항상 포함	일부 포함 (거대 위험만 보장)	미포함 (보험으로 미간주)
지급심사	확인 불가	확인 가능	확인 가능
도식화

Ⅲ		국내 분산형 보험 모델 판매사례

1. P2P 보험 플랫폼(공동구매) : 다다익선

□ P2P 보험플랫폼이며, 동일 위험에 대해 그룹을 형성하고 일정 수 이상의 보험 그룹을 형성하면, 보험사 대상 직접 보장내용 및 가격을 협상해 보험을 가입할 수 있게 도와주는 서비스

[그림9] 다다익선 구조

출처 : www.dadais.kr

◦ 독일의 Friendsurance는 공통기금까지 직접 리스크를 부담하고, 공통기금 초과분에 대하여 보험가입을 진행하나,

- 다다익선의 서비스는 직접 리스크를 관리하지 않으며, 단체를 구성하여 보험사와 협의하는 중개자 역할에만 한정

- 국내에서 직접 리스크를 관리하는 보험업을 영위하기 위해서는 보험업법 6조(허가의 요건)*에 해당되는 조건 등을 만족시켜 허가를 받아야 함

* 자본금 보유, 전문인력과 전산설비, 타당한 사업계획 등

◦ 해당 회사는 현재 펫보험 및 자동차 보험만 서비스되고 있음

2. 보험료 정산보험 : 보험료 정산받는 첫날부터 입원보장보험

□ 미래에셋생명은  2020년 7월 보험료를 6개월 단위로 정산하는 입원보장보험을 신규판매

◦ 가입자가 보험료를 납부한 후에, 일정 사업비 및 실제 지급 보험금을 제외한 금액(사후정산금액)을 계약자에게 정산함

[그림10] 보험료 정산받는 첫날부터 입원보장보험 구조

출처 : 미래에셋 생명 홈페이지(https://online.miraeasset.com/es/pc/main)

◦ 기금을 미리 적립하지 않아 추후에 분담금이 확정됨

- 중국의 상호부조는 기금을 보험사고 후에 수령하는 것과 달리, 미리 보험료를 수령하고, 사후정산금액을 계약자에게 환급함

◦ 계약자의 온라인 클레임 보고서의 공개, 온라인 검토위원회와 같은 시스템은 존재하지 않음

◦ 해당 보험은 혁신금융서비스* 지정상품으로 주주지분인 무배당 상품의 운영이익(사차이익)을 계약자에게 정산

* 금융혁신지원 특별법에 따라 국민 금융편익 증대를 위한 규제특례 제도
규제특례기간 2년

Ⅳ		시사점

□ 밀레니얼세대*가 베이비붐 세대를 1차 소비자로 대체하는 과정에서 새로운 비즈니스 모델이 필요

◦ 보험상품에 대한 인식 부족 등의 선입견은 실제 구매까지 이르는데 장애물로 작용하며 이러한 경향은 밀레니얼세대에서 뚜렷함**

◦ 새로운 세대는 디지털과 온라인 플랫폼에 익숙하여 의견을 수용하는 세대가 아닌 참여하는 세대***

* 밀레니얼세대 : 1981∼1998년생으로 만 19∼37세를 지칭함

** 2019 Insurance Barometer Report (LIMRA, 2019)

*** 밀레니얼부터 Z까지 (한국콘텐츠 진흥원, 2019)

□ 이를 이용한 한국의 IT업계의 금융권 확장은 빠른 속도로 진행되고 있음

◦ 카카오뱅크는 출시 2년만에 1,000만 고객수를 확보했으며, 은행앱월 이용자수는 업계 최대

[그림11] 은행앱 월이용자수

출처 : 코리안클릭 (http://www.koreanclick.com)

□ IT업계는 보험업 진출 또한 임박하여, 새로운 사업을 준비중

◦ 카카오페이는 내년 상반기 디지털 보험사 출범을 목표로 예비인가 신청을 앞두고 있음

◦ 카카오는 공유경제 및 보험 사각지대를 카카오 연계시장에 집중하겠다고 밝힘

◦ 카카오는 인슈어테크 스타업 인바이유*를 인수하였으며, 카카오톡의 고객 네트워크 자산을 기반으로 분산형 보험의 형태를 시도할 것으로 예상됨

* 소비자 맞춤형 미니보험, 크라우드 보험(목표 인원이 모이면 그 인원을 대상으로 보험을 만드는 상품)을 판매함

□ 하지만, 국내 보험사의 분산형 보험은 해외대비 초기 단계 수준임

◦  보험료 정산받는 첫날부터 입원보장보험은 시범적 운영중이며, 사차이익 정산 외에는 전통적인 보험과 동일한 형태로 고객 참여형 시스템은 부재

□  해외의 사례와 국내의 흐름을 미루어 짐작할 때 빠른 시일내에 국내에서도 분산형 보험이 활성화될 것으로 예상됨에 따라, 보험사는 분산형 보험에 대한 관심을 가질 필요성이 있음

◦  시대의 변화에 따른 시장의 변화는 위기이지만, 새로운 기회로 삼아 시장을 선점할 필요가 있음