<국내외 해상보험 현황>

1) 국 내

□ (시장규모) 2020년 해상보험 보험료 규모는 6,998억원으로 2015년 7,051억원 대비 연평균 0.1% 감소하였으며, 손해보험 시장에서 차지하는 비중도 2015년 0.9%에서 2020년 0.7%로 감소

□ (성장성)  최근 5년간(2015~2020) 연평균 보험료 증가율은 우주(24.3%), 해상기타(12.8%), 해양책임(7.7%)이 비교적 높은 증가율을 보이고 있으며, 해양종합(-15.0%), 선박(-2.2%), 운송(-3.3%)은 보험료가 감소

<표 1> 해상보험 보험료 규모 및 연평균 증가율

(단위 : 억원)

구 분	2015	2020	최근 5년간(2015~2020) 연평균 증가율
적 하	2,263	2,552	2.4%
선 박	2,704	2,417	-2.2%
해양종합	846	375	-15.0%
해양책임	72	104	7.7%
운 송	33	28	-3.3%
항 공	909	995	1.8%
우 주	102	301	24.3%
해상기타	123	226	12.8%
계	7,051	6,998	-0.1%

자료 : 보험통계월보

□ (수익성) 최근 5개년 기준 합산비율(손해율+사업비율)은 해상보험 전체로는 101.2%로 100%를 약간 상회하고 있으며, 특히 해양종합(119.0%) 및 적하(113.9%)의 합산비율이 높게 나타남

<표 2> 최근 5개년(2016~2020) 기준 합산비율 및 보험영업이익

구 분	손해율	사업비율	합산비율	보험영업이익 (억원)
적 하	58.7%	55.2%	113.9%	-868
선 박	79.5%	14.1%	93.6%	326
해양종합	88.7%	30.3%	119.0%	-80
해양책임	66.6%	19.5%	86.1%	52
운 송	5.1%	88.7%	93.8%	8
항 공	49.1%	2.1%	51.2%	303
우 주	23.4%	35.4%	58.8%	40
해상기타	55.7%	27.4%	83.1%	63
계	66.4%	34.7%	101.2%	-155

2) 일 본

□ (시장규모) 2020년 해상보험 보험료 규모는 2,896억엔으로 2015년 3,031억엔 대비 연평균 0.9% 감소하였으며, 손해보험 시장에서 차지하는 비중도 2015년 3.3%에서 2020년 3.0%로 감소

□ (성장성) 최근 5년간(2015~2020) 연평균 보험료 증가율은 운송(2.7%)을 제외하고는 선박 (–1.1%), 적하(–2.3%), 항공(–4.1%)은 보험료가 감소

<표 3> 일본 해상보험 보험료 규모 및 연평균 증가율

(단위 : 억엔)

구 분	2015	2020	최근 5년간(2015~2020) 연평균 증가율
선 박	899	849	-1.1%
적 하	1,285	1,144	-2.3%
운 송	654	747	2.7%
항 공	192	156	-4.1%
계	3,031	2,896	-0.9%

자료 : 일본손해보험협회

□ (수익성) 최근 5개년(2016~2020) 기준 손해율은 해상보험 전체로는 57.4%로 60%를 하회하는 안정적인 손해율을 보이고 있으며, 최저 2020년 49.3%에서 최고 2018년 66.9%임

◦  선박(73.1%)을 제외하고는 손해율이 60%를 하회하고 있으며, 특히 항공 손해율은 25.1%로 낮게 나타남

<표 4> 일본 최근 5개년(2016~2020) 손해율 추이

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	5개년 기준
선 박	82.3%	73.7%	76.3%	72.0%	62.7%	73.1%
적 하	53.9%	41.8%	62.2%	52.5%	45.1%	51.2%
운 송	65.1%	53.4%	67.2%	60.5%	52.6%	59.8%
항 공	11.4%	27.9%	23.8%	17.2%	46.8%	25.1%
계	57.4%	50.1%	66.9%	57.1%	49.3%	57.4%

자료 : 일본손해보험협회

3) 미 국

□ (개요) 미국의 해상보험(Marine Insurance)은 국제적으로 통용되는 해상보험에 비해 범위가 매우 넓으며, 크게 Ocean Marine과 Inland Marine 종목으로 구분됨

◦  Ocean Marine은 통상적인 의미의 해상보험으로 적하 및 선박보험이며, Inland Marine은 내륙운송, 교통 및 통신, 건설공사보험 등 내륙의 위험(Land-Based Risks)을 광범위하게 담보

<표 5> 미국 내륙해상보험(Inland Marine Insurance) 종목

구분	주요 보험대상
운송보험 (Transportation Insurance)	운송화물 트럭화물운송자의 배상책임
교통 및 통신보험 (Instrumentalities of Transportation and Communication)	교량, 터널, 부두 등 교통시설, 전력선, 전화선, 송신탑 증 통신시설, 화물운송과 선적, 하역 등에 이용되는 외부크레인 등의 장비
이동장비보험 (Equipment Floaters)	불도저, 롤러, 백호 등 건설장비 컴퓨터 장비(데이터 포함)
건설공사보험 (Builders Risks and Installation Risks)	건설공사 전체 도급계약을 통한 건설공사과정의 일부
수탁자/위탁자보험 (Bailee/Bailor Policies)	수탁계약하의 수탁자의 배상책임 (세탁소, 카펫 청소업체 등) 제조공정에서 타인이 사용 중인 보험계약자의 설비나 재공품
판매인보험 (Dealers Policies)	보석판매, 장비판매, 예술품 판매, 모피 판매상등의 판매를 위한 재고품
기타내륙해상보험	간판보험(Signs Coverage) 매출채권보험(Accounts Receivable Coverage) 가치 있는 문서 및 기록 (Valuable Policies and Records Coverage)

□ (시장규모) 2019년 해상보험 보험료 규모는 310.4억달러로 2014년 229.7억달러 대비 연평균 6.2% 증가하였으며, 손해보험 시장에서 차지하는 비중도 2014년 4.1%에서 2019년 4.4%로 증가

◦ 단, Inland Marine을 제외할 경우 연평균 증가율은 2.9% 수준이며, 손해보험 시장에서 차지하는 비중은 2014년 0.82%에서 2019년 0.76%로 소폭 감소

□ (성장성)  최근 5년간(2014~2019) 연평균 증가율은 Ocean Marine 2.5%, Aircraft 3.7%, Inland Marine 7.0%로 Inland Marine의 증가율이 가장 높게 나타남

<표 6> 미국 해상보험 보험료 규모 및 연평균 증가율

(단위 : 억달러)

구 분	2014	2019	최근 5년간(2014~2019) 연평균 증가율
Ocean Marine	30.9	35.0	2.5%
Aircraft	15.0	17.9	3.7%
Inland Marine	183.8	257.5	7.0%
계(전체)	229.7	310.4	6.2%
계 (Inland Marine 제외)	45.9	53.0	2.9%

자료 : I.I.I. Insurance Fact Book 각년도

주 : Inland Marine은 내륙운송보험, 건설공사보험, 전자기기보험 등을 포함

□ (수익성) 최근 5개년 기준 합산비율(손해율+사업비율)은 해상보험 전체로는 88.8%로 100%를 하회

◦  Inland Marine은 최저 2016년 83.4%에서 최고 2017년 90.0%로 연도별로 합산비율의 편차가 크지 않으며 5개년 기준 합산비율도 86.1%로 비교적 양호

◦  Ocean Marin은 최근 5개년 기준 합산비율이 101.4%로 100%를 약간 상회하고 있으며, 최저 2015년 94.3%에서 최고 2017년 110.3%임

<표 7> 미국 최근 5개년(2015~2019) 합산비율 추이

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	5개년 기준
Ocean Marine	94.3%	97.0%	110.3%	100.6%	105.3%	101.4%
Inland Marine	83.8%	83.4%	90.0%	86.3%	86.5%	86.1%
계	85.9%	85.9%	93.4%	88.7%	89.7%	88.8%

자료 : I.I.I. Insurance Fact Book 각년도

주 : Aircraft는 관련자료 부재로 제외