중국전기차의 글로벌 동향

Ⅰ		중국전기차 현황

□ 2023년 중국 자동차의 내수 시장 판매는 2253만대로 작년 대비 4.7% 증가에 그쳤지만, 해외 수출이 58.4% 급증한 491만 대를 기록

□ 중국 전체 자동차 수출량(491만 대) 대비 전기차 비중이 약 25%로 전기차가 중국산 자동차 수출 확대에 큰 역할을 한 것으로 나타남

◦ 2024년 1월 발표된 중국의 수출 통계에 따르면 2023년 중국의 전기차 수출량(PHEV 포함)은 전년대비 77% 상승한 120만 3,000대를 기록(그림 1).1)

< 그림1.중국 전기차 수출 추이 > (단위: 만 대) 출처: 중국 전기차 수출 확대의 특징 및 전망(중국전문가 포럼)	< 그림2. 연간 누적 글로벌 전기차 인도량 > 출처: 2024년 1월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)

□ 비야디(BYD) 등 중국 로컬기업의 해외 판매 증가가 중국의 전기차 수출 확대를 주도하고 있으며, 특히 신흥국 시장에서 점유율을 확대하고 있음

◦ 2023년도 글로벌 전기차 시장 내 BYD 외에도 SAIC, Geely, GAC, Changan이 각각 4위, 5위, 9위, 10위를 기록하면서 중국 전기차 기업이 10위권에 5개 진입, 점유율이 34%에 달함(그림2).

Ⅱ		글로벌 시장 내 중국전기차

□ 세계 각국에서 중국산 전기차 및 배터리의 시장 지배력이 지나치게 커지는 것을 경계해 무역장벽을 높이는 추세가 이어질 것이라는 전망

◦ 미국 정부는 올해 중국산 전기차에 대한 관세를 25%에서 100%로, 리튬이온 전기차 배터리에 대한 관세는 7.5%에서 25%로 높이기로 결정2)

◦ 유럽연합(EU)이 값싼 중국 전기자동차의 수입을 억제하기 위해 약 50%에 달하는 관세를 부과해야 한다는 분석이 제기됨3)

□ ASEAN 6개국(태국, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 베트남, 필리핀) 중국 전기차 점유율은 2021년 약 7%에 불과했지만 2023년 약 52%로 상승함4)

◦ 동남아 자동차 시장을 장악하고 있는 일본의 전동화가 지연되는 사이 중국기업이 전기차 보급의 초기 단계인 동남아 시장을 적극 공략하였으며, 동남아 주요국의 전기차 보급 및 생산 허브 육성정책과 맞물려 동남아 전기차 시장 내 중국기업의 입지가 강화됨.

◦ 중국기업은 수직계열화와 공정 기술 혁신, 공급망 현지화, 물류비용 절감을 통해 가격 경쟁력을 확보하여 동남아 시장 진출을 가속화하고 있음

1) CSF중국전문가 포럼, 중국 전기차 수출 확대의 특징 및 전망, 최재희

2) 경향신문, 미국은 왜 중국 전기차 관세를 높였나?, 김경민

3) 연합뉴스, EU, 중국 전기차 수입 억제하기 위해 50% 관세 필요,

4) 한국대외경제정책연구원, 중국 전기차의 동남아 시장 선점 요인 및 시사점, 최재희, 이재호