팬데믹 관련 미국 보험산업의 사망률 및 해지율 변화

본 보고서는 2024년 미국계리사회(SOA) 세미나의 일부 의제(Industry insight into recent mortality trends and policyholder behavior)를 참고하여 작성

1. 팬데믹 전후 사망률의 변화

□ 미국 보험산업통계 사망 손해율*(2015년 SOA 참조율 기준)은 팬데믹 기간(’20~’21) 상승하였다가 ‘22년에도 코로나19 이전 시점의 손해율로 회복하지 못한 상태

< 미국 보험산업통계 사망 손해율(A/E ratio) >

◦ 가입금액이 낮을수록 사망담보의 손해율이 높게 나타나며, 코로나19 시기(‘20~‘21)의 증가폭도 더 크게 나타남

< 미국 보험산업통계 가입금액별 사망 손해율(A/E ratio) >

◦ 팬데믹 이전인 2018-2019년 대비하여 보험 가입자의 사망률이 ‘20년 약 12.0%, 미국 전체 국민은 17.5% 증가하였으며, ’21년도 보험산업통계에 비해 국민통계의 사망률이 더 높게 증가함

- 보험 가입자가 상대적으로 경제력이 높고 의료 접근성이 좋아 팬데믹 동안 사망률 증가가 일반 인구보다 낮은 것으로 해석

< 미국 보험산업통계, 국민통계 ’18~19년 대비 사망률 증가율 >

2. 연령군에 따른 사망률

□ 팬데믹 초기인 ’20년에는 고령층에서 사망률이 크게 증가한 반면, ’21년에는 젊은 층에서도 사망률 증가가 두드러지게 나타남

◦ 팬데믹 초기 고령층이 더 큰 영향을 받았지만, 이후에는 사회적 거리두기 완화 등으로 인해 젊은 층이 일상으로 복귀하며 감염 위험이 높아진 것으로 추정

< 미국 연령대별 ’18~19년 대비 사망률 증가율 >

□ 66세~75세 연령군에서 가입금액별 사망담보의 손해율 차이가 크게 나타나지만 연령 증가에 따라 그 손해율 격차가 점차 줄어듬

< 미국 연령대별 가입금액별 사망담보 손해율 >

3. 보험 상품별 해지율 변화

□ 정기보험(10년 만기), 유니버셜보험, 일반 보장성보험의 해지율은 팬데믹시기 이전에 비해 하락하였으며,

◦ 팬데믹을 계기로 보험의 중요성을 인식한 소비자들이 장기적인 보험 유지 결정을 내린 것으로 보임

< 미국 유니버셜보험 해지율(코로나19 이전/이후) >

< 미국 보장성보험 해지율(코로나19 이전/이후) >

◦ 특히, 저연령 및 젊은층(0~49세)의 해지율이 50세 이상에 비해 팬데믹 이후 낮아지는 경향을 보임

< 미국 유니버셜보험 연령대별 해지율(코로나19 이전/이후) >