일본 소액단기보험 개발 현황(3)

□  최근 KIDI BRIEF에서는 일본 대표 소액단기보험사를 순차적으로 선정하여 특색있는 소액단기보험을 소개하고 있음. 금번에는 시리즈 중 3번째로 다이이치스마트사의 상춤을 소개하고자 함

◦ 다이이치스마트사는 ’20.1월 설립된 소액단기보험 전문 보험사로 다이이치 생명보험사의 자회사

◦ 자본금 약 9억엔, 연간 수입보험료 약 4.7억엔 수준의 소액단기보험사로 의료보험, 가사대행비용보험 및 여행자보험 등 제3보험과 비용보험을 포괄하는 상품포트폴리오 구성

- 아키노리 마시코 사장은 창의적인 상품 개발로 젊은 고객층을 확보하고 모회사와의 시너지 효과 등을 통해 양 사가 동반 상승할 수 있는 기반을 마련하고자 회사 설립

1) 가사대행비용보험

□  ‘22.8월 가족 구성원의 입·통원 등으로 인해 가정 내 가사 공백을 대비하기 위한 가사대행비용보험 개발

□  (개발 배경) 일본 내 1인 가구의 증가 및 소규모 가족생활을 영위하는 사회적 분위기 등으로 인해 가사·육아 관련 서비스에 대한 수요 증가

◦ 코로나 시국을 경험하면서 한층 강화되었으며, ’21.10월 동 사와 모회사가 발표한 「가사대행에 관한 시장조사」에 따르면 가사대행서비스 미이용자*는 경제적 이유** 등으로 서비스 이용 포기

* 가사대행서비스 이용경험이 없는 사람은 전체 조사대상자(1,800명) 中 78%이며, 그 中 54%는 향후 가사대행서비스 이용 의향이 있다고 밝힘

** 일본 가사대행서비스 요금은 시간당 4,000∼5,000엔원 수준

- 이에 동 사는 가족 구성원의 입·통원으로 인해 가사 및 육아 공백이 발생하는 경우 경제적 부담을 완화할 수 있는 상품 개발

□  (보장내용) 피보험자가 입·통원하여 가사대행서비스를 이용하는 경우 보험금 지급

◦ 통원의 경우 과도한 보험금 지급 방지를 위해 상해로 인한 통원으로 지급사유를 한정하였으며, 실제 이용한 가사 대행 서비스 비용의 50%만 보장

- 또한 통원은 경증 질환이 일반적이라고 판단하여 7일 이내로 보험금 지급 기간 한정

◦ 다만, 입원의 경우 가사 및 육아 등에 대한 공백 발생이 필연적으로 발생함에 따라 질병 및 상해로 인한 입원을 모두 보장*하며, 실제 이용한 가사대행 서비스 비용 전액 보장

* 단, 임신·출산으로 인한 입원은 보장에서 제외하며, 정신질환으로 인한 입원 또한 정신질환 진단 보험금과의 중복지급을 방지하기 위해 보장 제외

◦ 피보험자가 정신질환*으로 진단받는 경우 정상적인 가사 및 육아 등의 수행이 불가능할 수 있는 점에 착안하여 입·통원 여부와 관계없이 가사 대행 비용을 진단 후 30일 이내에 한하여 전액 보장

* 조울증, 대인공포증, 공황장애, 적응장애 및 조현병 등

- 다만, 정신질환은 상태가 호전되더라도 재발 가능성이 큰 담보로 판단하여 보험기간 중 1회로 지급횟수 제한*

* 단, 1년만기 갱신형 상품으로 갱신계약에 대해서는 추가적인 보장 가능

◦ 가사 대행 서비스 비용은 제공 업체에 따라 일정하지 않게 나타남*에도 불구하고 서비스 제공 주체를 특정하지 않음

* 국가 또는 지자체가 아닌 개별 사업체에서 제공함에 따라 가사대행서비스 비용이 일정하지 않음

- 서비스 이용에 대한 보험금 지급 한도가 설정됨에 따라 서비스 제공 주체 특정은 불필요하다고 판단함

◦ 일본의 경우 입·통원을 보장하는 상품에서 통상적으로 질병 및 상해 진단으로부터 180일 이내의 입·통원 보장

- 일본 손해보험요율 산출기관에서 제공하는 요율에서도 진단으로부터 180일 이내에 발생한 입·통원을 기준으로 산출되어 있으며, 질병 및 상해의 직접적인 치료를 목적으로 인한 입·통원을 180일 이내로 판단하고 있음

- 따라서 상기 기준을 준용하여 보험금 지급여부 판단

[ 다이이치스마트사 가사대행비용보험 보장내용 ]

구분	보장내용	보험금	비고
통원보험금	상해로 인한 통원시, 최초 내원일로부터 7일 이내	가사 대행 비용의 50%	통원 및 입원보험금은 합산하여 최대 30만엔 한도 보장
입원보험금	질병 및 상해로 인한 입원 시, 입원 기간 中 및 퇴원일로부터 30일 이내	가사 대행 비용의 100%
정신질환 진단 보험금	정신질환 진단일로부터 30일 이내	가사 대행 비용의 100%	보험기간 中 1회에 한하여 보장

보장하는 가사대행 서비스 종류

출처 : 다이이치스마트사 제공

□  (보험료) 성·연령 등에 따른 보험료 차등 없이 月 500엔의 단일 보험료 설정

◦ 가입연령 18~49세로 한정

- 육아 세대에 대한 지원을 표방하는 상품 컨셉에 따라 가입연령을 49세까지로 한정하였으며,

- 소액단기보험의 특성 상 간편하고 간단한 상품이라는 컨셉을 강조하기 위해 단일 보험료 설정을 지향하였으며, 단일 보험료를 적용하기에 49세까지가 적절하다고 판단

□  (기타사항) 가사대행 서비스 비용을 실손 형태로 지급하는 구조임에 따라, 계약자의 Moral Hazard 발생 가능성이 있는 담보로 판단

◦ 입·통원 시 무조건적인 가사대행서비스 이용을 조장할 수 있으며, 가족·친척이 서비스를 무상으로 제공하고 보험금을 수취할 가능성도 존재

◦ 이러한 서비스의 무분별한 이용을 고려하여 보험금 지급 규모를 제한하였으며, 보수적인 요율 산출로 회사의 재무건전성이 침해되지 않도록 설정

- 또한, 서비스 제공 사업자가 발행한 영수증을 기준으로 보험금을 지급하는 방식으로 Moral Hazard를 경감시킬 수 있다고 판단

◦ 홈페이지 또는 App을 통한 가입보다는 파트너십을 맺은 가사대행 서비스 업체 플랫폼을 통한 가입이 주로 이루어짐

- 해당 업체 플랫폼에서 해당 보험상품 배너를 확인할 수 있으며, 실제 서비스 이용자들을 대상으로 관련 비용을 보장하는 상품이 존재한다는 인식을 심어줄 수 있음

[ 다이이치스마트사 가사대행비용보험 제휴사 ]

출처 : 다이이치스마트사 제공

2) 의료보험

□  가사대행비용보험 이외에도 의료보험 판매

◦ 일반적인 입원·수술을 보장하는 상품이며, 골절 진단 추가 보장

◦ 종합보험사에서도 판매하는 상품이나, 간단한 보장내용을 바탕으로 저렴한 보험료로 판매하는 컨셉

◦ 소액단기보험사에서 비교적 간단한 구조의 의료보험을 스마트폰 등의 판매채널을 이용하여 판매하고, 궁극적으로 모회사의 상품 구매로 유도하는 것이 목표

□  모회사인 다이이치생명 등과 같은 종합보험사에서 소액단기보험사를 자회사로 설립 및 인수하는 이유를 아래와 같이 설명

◦ 저비용으로 새로운 판매채널 구축 및 새로운 보험소비자 고객 확보

- 계약자의 연령대별 구성비는 20~30대가 약 50% 수준으로 나타나, 기존 모회사의 저연령층 가입 구성비에 비해 월등히 높은 수준으로 나타남

◦ 창의적인 상품 출시(Test-Bed 역할)

- 가사대행비용보험 등과 같이 기존 모회사에서 Risk 변동성 등의 이유로 개발 가능성이 떨어지는 상품에 대해, 소액단기보험사에서 비교적 작은 보험금으로 선개발 후, 모회사에서 판매 여부 결정 가능

◦ 생손보 겸업 가능

- 종합보험사는 생·손보의 영역이 엄격히 구분되어 있는 반면, 소액단기보험사는 생·손보 겸업이 가능함에 따라 기존 모회사에서 취급하지 못한 비용담보 등에 대해서도 개발 가능